光伏产业落后产能将被淘汰 技术迭代增效空间广阔
1月10日，中国证券报记者从中国电建集团公司了解到，公司2024年度光伏组件框架入围集中采购招标开标。本次共有55家组件企业参与投标，其中P型产品最低报价为0.806元/瓦，N型产品最低报价为0.87元/瓦。业内人士表示，光伏组件集采开标价创新低，同时N型产品加速替代P型产品。这是2024年以来央国企第一次大规模开展光伏组件招标。
组件价格处于下降通道
央国企的大型招标对光伏市场产品价格及规模等具有较强的指向性作用。
从中国电建此次42GW光伏组件集采招标的开标情况看，P型组件最低报价为0.806元/瓦，N型组件最低报价为0.87元/瓦，价格均创历史新低。
“P型组件处于抛售期。”一位光伏行业从业者对记者表示，这个报价甚至比部分一体化企业的生产成本还要低。
2023年12月21日，中核集团旗下中核汇能2023年-2024年度光伏组件采购中标结果公布。本次招标，共计有37家企业参与投标，其中最低报价为每瓦0.862元。在此次招标中，只有一家企业投标价格高于每瓦一元，其余36家企业报价均低于每瓦一元，行业“内卷”严重。
自2023年2月起，光伏组件价格便一路走低。至2023年10月，多家企业的光伏组件投标价格跌破每瓦一元。组件企业难以盈利，引发市场高度关注。
值得一提的是，自2023年下半年开始，N型组件在国央企的招标中占比不断提升，产能升级迭代提速。以此次中国电建42GW光伏组件框架集采为例，N型组件预计采购容量为30GW，占比超过70%，共计有55家企业参与N型组件标包的投标工作。
“在同样面积的土地上，采用N型组件可以实现更高装机容量，带来更高发电量，摊薄土地租金等成本。”业内人士告诉记者，相比中国电建去年的招标，今年N型组件与P型组件的价差扩大，主要因为组件产能结构性过剩明显，因此P型组件价格降幅更大。后续随着N型组件需求的增长，预计P型组件价格将面临更严峻的挑战。
落后产能将逐渐被淘汰
今年以来，除了硅料产量持续释放，光伏产业链中的硅片、电池片、组件环节均出现大幅减产。记者从业内了解到，电池片环节由于持续亏损，部分企业安排员工放假，有的工厂关停。
“P型技术路线产能过剩严重，所以生产P型产品的工厂关停较多。”智汇光伏创始人王淑娟在接受中国证券报记者采访时表示，今年上半年是P型产品产能出清期，落后产能将逐渐被淘汰。
2023年，光伏行业从P型向N型快速切换，特别是下半年，N型产品占比快速提升。“N型成本持续下降，倒逼P型产品报价持续走低。”王淑娟告诉记者，技术迭代是影响本轮光伏供应链价格波动的重要原因。
“相比组件厂，电池片工厂的进入门槛较低，关停工厂相对更多一些。”王淑娟称。
InfoLink Consulting认为，电池片整体价格走势依然悲观。“当前，电池片环节基本处于亏损状态，因此多数厂家选择大幅减产。”该机构有关负责人告诉记者。
技术迭代增效空间广阔
光伏龙头企业的产品同样降价。2023年12月26日，隆基绿能在网站更新硅片报价，其中P型182毫米尺寸单晶硅片价格为2.2元/片，较三个月前下降近30%。在公司2023年三季度业绩说明会上，隆基绿能副总裁李振国表示，光伏组件出现低至每瓦一元的非理性价格，全产业链都难以盈利。“即便是一体化企业，每瓦一元的价格只能勉强维持生存。”
中国有色金属协会硅业分会表示，目前头部企业开始降低开工负荷，这是在P型向N型切换过程中的主动调整，产业链各环节需要匹配。根据各家企业最新排产计划，2024年1月硅片产量预计为50GW左右，环比下降16%。
业内人士认为，产能过剩致使整个光伏产业链利润空间被压缩。长期看，技术迭代带来的增效空间广阔，后续P型电池产能将进一步被清退。“随着整体需求扩大，预计组件价格最早将于今年三季度回升。”王淑娟告诉记者。
“受消纳、电力市场化交易、源网建设进度等不确定因素影响，未来光伏市场将持续面临挑战，但行业整体向好趋势没有改变。”工业和信息化部电子信息司相关负责人近日表示。
2023年以来，我国光伏装机规模继续扩大。2023年前三季度，全国光伏新增装机12894万千瓦，同比增长145%。国际能源署（IEA）数据显示，2022年可再生能源发电量占比30%，2030年将上升到近50%。本报记者 刘杨