大战户外电源：油车的神器，电车的累赘

2022-08-01 11:29 由精选发表于 #商业

撰文 | 李里里

编辑 | 李信马

图片 | IC Photo

疫情下，露营正成为当代人说走就走的“小旅行”，闲暇时光，美食佳肴，三两好友在大自然的美景中把酒言欢，远胜宅家的无聊。据艾媒咨询数据显示，2021年中国露营经济市场规模达299亿元，增速为78%，预计在2022-2025年期间，仍将保持15-20%的增速，并最终达到562.1亿元规模。

2014年-2025年露营营地市场规模图片来源：Wind

而露营的“爆火”，也催生了相关设备的需求，在露营时，除了帐篷、睡袋等产品外，还有一样产品正变得越来越“不可或缺”，那就是“户外电源”。

01.技术突破带来的新产品

户外电源是什么？是一种便携的、能够在户外提供220v交流电及相关直流电的电力设备，一般配备多种数据接口，能给手机、笔记本电脑充电、或供冰箱、电磁炉等大功率电器使用。如果匹配了光伏发电板，还可以在光照下实现自主发电。

户外电源图片来源：京东电商平台

“户外电源”最早可以追溯到19世纪，当时是以“柴油发电机”的形式存在的。人们通过柴油燃烧产生热能来实现发动机运转，再把这种机械能转化成电能输出。不过这样的发电转化效率不高，仅为40%左右，同时也存在多种弊端，例如发电噪音大，燃烧不充分、排放气体CO2浓度高，以及设备太笨重等。

随着电池产业发展，“电池型”的户外电源应运而生。最初是以铅蓄电池为主，同样存在能量密度低，体积大，寿命短，续航差，使用不方便等缺点，而且价格也较昂贵，在3000至5000美元之间，是柴油发电机的5-6倍。

本世纪初，锂电池产业快速发展和普及，整体上提升了电池的容量、使用寿命、安全性，但成本却迟迟没有降下来。好在近几年，新能源汽车产业快速发展，助推了锂电池的大规模商业化应用，锂电池组平均成本也因此呈现下降趋势。据彭博新能源财经数据显示，锂电池组平均成本由2013年的684美元/kWh，下降至2021年的132美元/kWh。

除成本外，电池循环次数，散热性也都得到了大幅改善，锂电池开始应用于储能领域，2021年的采购量同比增长了294.12%，其中“户外电源”产品采用主要是“磷酸铁锂”电池，具有成本低，安全性好等优势。

中国光伏产业的发展，也使得发电成本得以大幅下降。中国光伏行业协会数据显示，全国电池片产量从2011年11GW增长到2021年的198GW，产量增长18倍，2022年的产量将超过261GW。

截至7月20日，太阳能电池的现货价格下探到0.11美元/ W，转化率也在不断提升，2022年晶科能源的182 N型高效单晶硅电池最高效率达到了 25.7%，“户外电源”搭配的光伏电池板功率一般在为200W左右，如果给1.5kwh-2kwh的电源设备充电，能实现在1.5-2小时内充满。

光伏行业太阳能电池（周平均）现货价变化趋势图片来源：wind

此外，电子元器件、集成芯片的技术也跟随国内电脑、手机等产品的发展而不断进步迭代，形成了更完整的产业链条，户外电源设备也得以配备快充技术，像正浩EcoFlow的产品已经能通过X-Stream闪电快充技术，实现一个小时能充满80%的功能。

正浩创新科技股份有限公司创始人王雷表示，这类“户外电源”产品提供了更加便捷的用电方式，比原来传统的燃油发电机更加清洁友好，性价比也更高，以前可能需要10-20个小时才充满电的产品，现在只需要1-2个小时即可。

可以说，当下“户外电源”的性能优势，是由“供给侧”三大产业的技术变革带来的。

02.不止露营，也不止在国内

“户外电源”的需求正在“不断蔓延”。就拿露营来说，目前国内露营的渗透率也仅为3.1%左右，未来的增长空间仍然很大。经常出游的肖雨表示：“就算在路上遇到再美的风景，要是手机突然没电，整个人也会感觉‘不好了’，而且像我的手机，电脑、还有电饭煲、烧烤架、照明等设备都得一直用电。”

餐饮从业人员也需要“户外电源”。户外餐饮最大的不便是缺乏稳定的电力供应，常常会遇到摊点位置不稳定、环境昏黑，缺乏电力保障和照明设备用电难的问题。北京一家烧烤店老板葛文向表示：“平时做烧烤，就得在外面，客人比较喜欢有气氛的感觉，之前都是从屋里拉线，但遇到客人喝酒啥的也不安全，不美观，客人也容易绊到，所以就买了这个‘户外电源’，2000块多点，但现在方便多了，晚上想把灯安在哪里都行，电池容量，好像也能用个几天不用充。”

“户外电源”也开始走进许多家庭。去年9月以来，因为煤炭、天然气价格走高，导致多个城市出现不同程度的限电，严重影响居民日常生活。不少居民纷纷表示不满，在工地上班的张大爷说道：“家里至少得买个电源应急，不然没电的时候太难熬了，要是平时出去干啥了其实也方便。”Technavio机构也预测，未来全球仅住宅备用电源市场规模有望增长19.2亿美元。

此外，户外消防工作、建筑工程作业，甚至在抗洪抢险、应急救援、移动医疗、自驾旅行、航拍摄影、测绘勘探等领域，也出现了越来越多的户外电源“身影”。

从各大电商平台的数据来看，“户外电源”也确实卖爆了。

电商平台户外电源产品图片来源：京东

京东向表示：“今年618活动开启的前10分钟内，京东户外电源成交额同比增长了57倍，引入的品牌商家数量也从20家提升到了40家，翻了一倍。”官方数据显示，6月户外电源的出货量达到600万，其中4000元到8000元的中高档户外电源销量最好。

电商平台户外电源产品图片来源：天猫

天猫户外电源负责人美璟近期接受采访时表示，“这是我见过增长最快的新兴行业。3年前，户外电源品牌只有一两家，成交量较小，今年天猫618期间户外电源头部品牌成交额已经冲到3C数码配件行业前10，最近3年的增长率也均在300%以上。”

不仅仅在国内，国外的“户外电源”也开始爆火。据阿里巴巴国际站发布的跨境指数显示，近五年来，全球户外充电设备年复合增长率达148%，预计2022年出货量同比2021年将增长7-8倍。中国化学与物理电源协会也表示，全球便携式储能市场将随户外用电需求的增加而增长，在2021年，全球便携式储能产品出货量达到483.8万台，预计 2026 年将达到 3110 万台，年增长率为60%左右。

2018-2026 全球及国内便携式储能出货量

图片来源：中国化学与物理电源行业协会，国金证劵研究所

目前，中国的便携式储能在全球市场中占比较高，是全球便携式储能的主要产地，拥有全球90%的产量。在2020年时，出口比例曾达到91.9%，其中海外出口市占率最高的华宝新能公司，旗下的产品Jackey（电小二）也曾由星爵演员克里斯·帕拉特代言过。

03.多方入局中，只怪门槛“太低”

目前，各大电商平台上在售的“户外电源”品牌已达近百种。

据笔者统计，其中价格区间在1000-5000元之间并配备交流电的品牌有正浩、电小二、京东京造、铂陆帝、公牛、品胜、羽博、纽曼、小能人、安克、卡旺达、飞利浦、倍思、征拓、特锐锶、小米等近40种品牌。其中最为畅销的是EcoFlow正浩、电小二、GoalZero、羽博、安克、纽曼等产品。

京东、天猫电商平台“户外电源”品牌图片来源：京东&天猫App

这些公司中有许多之前是做“充电宝”的，因为“户外电源”与充电宝之间的主要区别在于逆变器上，但其他的电池、电子元器件、集成电路、结构器材等组件的重合度较高。也有做3C数码配件的，如电小二、Anker、小米、华为、Baseus、羽博、迪比科、ORICO、品胜等，在近几年内，通过积极扩充户外电源产品线，已经实现了产品的批量出货，也在新兴市场里占据了一定份额。

广州疆海科技有限公司以前也是主要经营充电宝和充电器等产品的。在2019年年底，其董事长刘兵斌发现户外移动电源开始进入爆发期，于是便依托原有的供应链和渠道，快速进军到了户外移动电源市场，并取得了不错的销量成绩。主做“户外电源”的公司像正浩Ecoflow等，其成立于2017年，通过四次融资和两条产品线路（睿RIVER、德DELTA），也成为了便携储能电源领域的“独角兽”。

此外还有有做新能源储能业务的公司如宁德时代、欣旺达、派能科技、鹏辉电源等。不过储能业务主要分为三大块：电网侧储能，户用储能及便携式储能。便携式储能是最后衍生出来的业务，“电网侧储能”属于To B，“户用储能及便携式储能”是To C，目前，这些公司的To B业务相对占比更高，便携式储能正在发展初期。

“户外电源”行业虽然已经有些拥挤，但还有许多新玩家正不断“入局”。据天眼查数据显示，“便携式储能电源”业务相关的公司达1776家。其中在2022年1月1日至7月25日期间注册成立的，就足足有1644家。

如此多新企业的入局，与行业入门门槛不高有关。户外电源内部由“电芯+保护电路、输出电路板、AC充电电路板、逆变器、光伏充电板”等器材构成，企业需要向上游采购这些组件的原材料，如电芯、太阳能电板、逆变器、电子元器件、结构件等，然后进行相应的生产加工。

“户外电源”的拆解图图片来源：充电头网

目前行业上游的发展已经成熟，如果采购便携储能电池，相关供应商已经有比克电池、横店东磁、国轩高科、中航锂电、亿纬锂电等公司；给户外电源配备太阳能板，光瑞实业、天合光能等公司能提供产品；逆变器产品则有固德威、阳光电源等公司；电子元器件提供商有亚德诺、爱普科斯等，结构件则有科达利、东菀蓝谷等公司提供。

“户外电源”的企业定位更多是品牌商，相关产品主要交付代工厂进行加工，相关工厂如海陆通、智赋新能源、羽博、德力时代、金威澎等企业主要分布于港澳湾区，成立时间相对较长，业务较为成熟，能同时开展多条产品加工生产线。

户外电源代工厂图片来源：充电头网

“户外电源”产品的营销渠道也十分多样。行业下游就是发展较为成熟的一些营销平台，自疫情以来，“户外电源”产品就不断从线下实体店转到线上，线上的销售主要有直销和非直销两种模式。

2016-2021年全球销售渠道占比

图片来源：高工锂能《2021中国便携式产业发展研究报告》

直销渠道方面，像华宝新能目前外链域名数达2600，外链数39400，月均流量已达到37万左右。此外还有安克创新等品牌，在官网以及旗下各品牌网站都有购买链接。非直销分为电商和直播。国内主流企业“华宝新能、正浩创新、安克创新”等都入驻了各电商平台，像京东、日本乐天、亚马逊、天猫、日本雅虎等。

此外，直播也是近两年较火的营销方式，品牌商通过聘请国内外户外旅行达人在YouTube、Facebook、Instagram等社交平台推荐产品，如Jackery等，正浩科技也通过在天猫和抖音进行直播，并收获了百万销量。

04.小企业“内卷”，大企业想“降维打击”

目前，行业正处于发展初期，市场集中度不高，2021年华宝新能、正浩创新、Goal Zero、德兰明海、安克创新的出货量加起来仅为 35.90%。随着各类新玩家的不断入局，行业竞争也在加剧。

竞争的关键主要在以下几个方面。

首先是成本方面。户外电源主要包括电池系统、逆变器系统，其材料成本占比为50%以上，其中电芯、逆变器和电子元器件的成本加起来超过75%。华宝新能2021年的便携式储能业务收入为18.35亿元，其原材料成本高达9.26亿元。

华宝新能“户外电源”成本表图片来源：华宝新能招股书、东方证劵

锂电池及芯片的技术不断在进步，但受需求大增和原材料短缺的影响，相关衍生品“电芯和逆变器”也同样存在涨价甚至缺货的风险，其成本的占比越高，受到的价格波动影响也就会越大，所以企业对供应链的管理能力，将成为核心的竞争力之一。

在技术方面，户外电源最重要的性能是电池容量、最大功率、充电及续航时间、体积大小、充放电次数、安全性等，不过许多公司的研发却主要集中在“外形和结构”上，关于电芯、逆变器等技术的研发却几乎没有。

据天眼查数据显示，截至7月25日，华宝新能公司的专利数量共计258个，其中关于外形和实用的专利为191个；正浩创新公司专利数量为295个，关于外形和实用的专利高达262个。华宝新能2021年的总营收为23.15亿，相关的研发费用仅为0.64亿，销售费用高达5.65亿元，占据“户外电源”收入的30.79%。

这是由于产品配件主要来自采购，而相关的研发却与底层技术密切结合有关，例如提高“电池能量密度”、“逆变器转化效率”、“芯片的稳定性”等，这些技术研发难度大，周期长，且成本高，一旦突破也会给整个行业带来影响，但对于依靠采购，主做户外电源业务的公司来说，显得太过“大动干戈”了。

随着“户外电源”电池容量的提升，系统方面的集成难度会不断加大，当带电量超过2kwh时，产品在PCS、电芯、电源模块等生产方面也将出现一定的技术门槛，产品的安全性也会出现更高要求，这将给没有相关技术积累的企业带来不小压力。

大厂在核心技术上有一定积累，技术突破上也更具实力，受规模效应影响，其综合成本、服务能力都将大幅提升，不少电源公司也有扎实的电力电子设计、智能制造及供应链管理能力。随着市场的不断增长，户外电源行业未来或许将迎来新的“洗牌”。