赴瑞交所发行GDR再添一例 多家A股公司咨询发行事宜

本报记者 谢若琳 见习记者 毛艺融

历时一年半，韦尔股份申请发行全球存托凭证(以下简称“GDR”)即将落地。11月7日，韦尔股份发布公告称，已确定本次发行的最终价格为每份GDR14.35美元，GDR数量为3100万份，所代表的新增基础证券A股股票为3100万股，募集资金总额约为4.45亿美元。

公告同时称，根据瑞士证券交易所的相关规则以及国际市场惯例，公司预计本次发行的GDR将于中欧时间2023年11月10日左右正式在瑞士证券交易所上市。

“总体来看，基本面出色、在行业内领先的硬科技企业更容易受国际投资者的青睐。目前，仍有不少A股公司在咨询发行GDR相关事宜，相信仍然会有GDR发行，也希望这一新产品愈加畅通，不断提升吸引力。”瑞银全球投资银行部中国区主管朱正芹对《证券日报》记者表示。

据记者梳理，按首次公告来看，截至11月7日，今年以来有9家公司新推出发行GDR计划。此外，自今年3月31日《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》实施以来，已有1家拟赴瑞士发行GDR的企业顺利通过备案。

据同花顺iFinD数据统计，截至11月7日，累计已有21家A股上市公司发行GDR成功登陆欧洲证券市场，募资总额逾110亿美元。

从行业分布来看，发行GDR的企业从金融、电力等传统领域进一步拓宽至新经济相关领域。目前成功发行GDR的21家A股上市公司中，电力设备、机械设备、医药生物等行业居前。而从正在筹划推进GDR的27家公司来看，更多的是家用电器、汽车、食品饮料等行业。

沙利文大中华区合伙人兼董事总经理陆景对《证券日报》记者表示：“多数成功发行GDR的A股公司已经在全球产业链中扮演重要角色。中国企业走出国门拓展海外市场的需求迫切，通过布局海外本地化服务网络，建设生产体系，设立研发中心，愈发成为新能源、医药生物、高端设备制造领域企业提升国际影响力和服务能力的重要途径。”

“为了进一步加强中国企业国际竞争力，吸纳国际资本、经验、团队，在政策不断支持下，预计会有更多行业龙头企业探寻发行GDR机会，比如高端装备制造、ESG产业链企业等。”陆景说。

对于发行GDR过程中，如何寻找合适海外长期投资者，陆景建议，可从双方上下游业务、技术研发、资源协调性和互补性等方面寻求合作机会，并且建立完善及高效的沟通反馈机制，在互利共赢的基础上深度融合双方的价值观，以求长期共同发展。

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