收购万和证券96.08%股份！国信证券回应此举战略考量及预期效果

【环球网金融综合报道】据国信证券披露，9月5日，公司接受机构投资者及分析师的调研，关于国信证券筹划收购万和证券相关事宜。

值得一提的是，9月4日晚，国信证券公布发行股份购买资产暨关联交易预案的公告，其拟通过发行A股股份的方式向深圳资本、鲲鹏投资等7名交易对方购买其合计持有的万和证券96.08%股份。且此次发行价格为8.60元/股，而标的资产的交易价格尚未确定。

对于此，国信证券在此次投资者关系活动中提到，一是有利于公司巩固深圳和粤港澳大湾区主场优势，更好地服务国资国企、 上市公司和专精特新企业。目前为止，国信保荐的IPO 项目有318家，排名行业第二，在粤港澳大湾区也具有较为明显的竞争优势，万和证券的投行、固收等业务 在深圳市场具有良好基础，本次交易将会进一步巩固 公司在粤港澳大湾区这一“根据地”，更好地为实体经 济发展提供高质量服务。

二是有利于公司拓展跨境业务空间。万和证券地处海南，海南自贸港是国家在海南岛全岛设立的自由贸易港，具有金融改革创新、金融业开放政策率先落实等制度优势。公司相信本次交易有助于公司充分利用当地的政策优势及双方现有业务资源，将万和证券打造成海南自贸港在跨境资产管理等特定业务领域具备行业领先地位的区域特色投行，将其作为公司开展跨境业务、离岸业务的重要平台，大力发展跨境资产管理等国际业务及创新业务。

三是有利于公司进一步强化重点区域的业务能力。万 和证券自身拥有52家分支机构，大湾区占比达三分之 一左右，这些区域也是国信重点布局、并具备一定业务优势的区域，本次交易将显著增强公司财富管理业务与投行业务在上述领域的市场竞争力。此外，本次交易是公司继收购民安证券经纪业务、大鹏证券投行业务之后，第一次整体收购券商，也将使公司继深圳、上海之外，在海南拥有法人机构，有利于进一步提升公司在境内的业务布局。