涌金楼丨浙江的能源结构，变了
浙江的能源结构，悄然发生了变化。截至2024年上半年，浙江安装的清洁能源机组首次超过火电机组。
国网浙江电力的数据显示，截至6月底，浙江清洁能源装机约7117.7万千瓦，约占浙江电力装机总量的52%，占比首超五成，而火电机组约为6799.7万千瓦。
我国“富煤、贫油、少气”，形成了以煤为主的能源结构，而煤炭消费是碳排放的主要来源。2020年，中国提出3060双碳目标，即力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。发展清洁能源，是必选项。
华东第二
近五年，浙江清洁能源发展势头迅猛。
2020年，浙江火电和清洁能源的装机总量分别约为6357.4万千瓦、4024.3万千瓦，短短三年差距缩小到约255.7万千瓦，到今年上半年，清洁能源实现反向赶超。
数据来源：国网浙江电力
在华东五省中，浙江的清洁能源装机比例位居第二。
华东地区在地理位置和自然资源方面不占优势，清洁能源的发展难度相对较大。去年底，福建清洁能源装机占比达到63%，尤其是水电装机比例超过了20%，在华东五省中发展最快。
跳出东部地区，西部和北方地区的资源禀赋优势显著。比如西藏、青海等地，火电装机比例低于10%，吉林、甘肃等地仅风电装机就超过30%，四川的水电装机比例更是高达75%。
截至6月底，全国累计发电装机容量约30.7亿千瓦，其中火电装机为45.8%，风电光伏发电合计装机已超过煤电装机，全国清洁能源发展都已进入了快车道。
事实上，清洁能源和火电并非对立概念。
前者强调了兼具清洁性和经济性的能源技术体系，后者指的是燃烧产热并转换为电能的发电方式。
根据国家能源相关规划的定义，清洁能源包含水电、核电、风电、太阳能发电、地热能和海洋能发电等；火电主要包括煤电、气电等。
而燃烧沼气、垃圾、农林废弃物发电的生物质能，由于具有循环经济的环保属性，又采用火电方式，重复计入两个概念。
不过，即使在浙江清洁能源中除去生物质能，装机总量（约6811.5万千瓦）仍然超过了火电，浙江的能源生产方式步入化石能源加速替代的阶段。
风光发力
在清洁能源的主要类别中，风电和太阳能发电装机是增长主力。
截至6月，浙江太阳能发电装机容量遥遥领先，约为3878.0万千瓦，其次是水电、核电、风电和生物质能，分别约为1387.8万千瓦、916.6万千瓦、627.8万千瓦和306.2万千瓦。
再来看近五年增长情况，浙江的太阳能发电和风电发展极为迅猛，装机容量增长均超过3倍。而水电、核电和生物质能发展趋缓。
据国网浙江经研院电网规划中心主网规划室副主任沈志恒介绍，浙江水利资源开发早，常规水电开发几近饱和。此外，为保护河流生态系统，2021年起浙江规定小水电站必须保障一定的生态流量，用于发电的水量受限，这都影响到水电开发的积极性。
数据来源：国网浙江电力
核电主要把控安全关，前期工作耗时长，建设中投入大、周期长，近五年浙江没有新增投产项目。当下，全省有3个核电项目在建，预计三澳核电和三门核电二期将在2025-2027年间投产，届时将有明显增量。
生物质能发电的产业体系尚未完善。秸秆等燃料资源在收储、运输方面需额外投资，导致成本较高。而可再生能源电价补贴及地方配套政策，不足以激励全产业链可持续发展，因此生物质能产业规模较小。
在风光方面，浙江因“七山一水二分田”的地貌特征，以发展分布式光伏和海上风电为主。截至6月底，全省分布式光伏装机约3164万千瓦，占比超80%；海上风电装机约477万千瓦，占比超75%。
“十四五”期间，浙江实施“风光倍增计划”，明确到2025年底，可再生能源装机超过5000万千瓦，该目标已经在去年年中提前完成。
煤电转型
装机不等于发电，目前火电发电量仍然占据主导地位。
数据来源：国网浙江电力
从年利用小时数可以理解，一片光伏板，受夜晚及天气影响，一年能够发电约1000小时；而一台煤电机组，只要有“粮”，一年可以发电5600小时以上。
从今年上半年来看，清洁能源发电量超过844亿度，而火电发电量超过1474亿度。其中，燃煤发电占到绝大部分，达1284.9亿度。其后为核电、太阳能发电和水电，发电量分别为364.2亿度、171.9亿度和165.2亿度。
不过，与去年同期相比，清洁能源对发电量的贡献已经有所提升。特别是太阳能发电、风电和水电，上半年发电量大幅增长33.8%、34.1%、61.7%。而燃煤、燃气发电量均有所下降。
一方面，风光装机增长，省内优先消纳新能源发电，予以全额并网，今年，来水充裕也让水电发电量上升。另一方面，今年上半年，浙江向外省购电总量同比增加18.6%。火电作为可调可控的发电资源，相应减少了发电量。
数据来源：国网浙江电力
这也代表了火电及煤电的转型大方向。“十四五”以来，全社会用电需求增长迅猛，国家煤电、核电核准进入政策宽松期。目前，浙江煤电在建项目共10项，预计在2024-2026年陆续投产。
与此同时，煤电正从支撑性电源向基础保障性和系统调节性电源并重转型。
随着已核准煤电陆续投产，以及抽水蓄能、新能源装机容量继续上升，煤电的年利用小时数还将下降，到2035年或将进一步降至3000小时。未来，煤电和核电将成为兜底保障电源，而核电作为电量增量主体，发电量占比将逐年提升。
可持续发展
近些年，国内外建立碳排放相关的气候应对机制，清洁能源还有广阔的市场。下一步，浙江向哪里发展？
事实上，浙江还蕴藏着丰富的海上风能资源。受台湾海峡狭管效应影响，浙江海风年利用小时数由北向南逐渐提升，未来十年，温州海域将成为海风开发的主战场，主要集中在瑞安、苍南地区。
同时，风电正向深远海发展。去年底以来，浙江新增深远海容量2800万千瓦，并谋划华东深远海海上风电母港，为推进海上风电规模化发展打开新空间。预计到2030年，全省海上风电累计并网装机可达到2000万千瓦以上。
光伏方面，浙江预计远景装机总量可达8000万千瓦。在鼓励建设屋顶光伏之外，滩涂光伏、渔光互补等集中式光伏也是发展方向。
风光发电受天气影响较大，大规模建设之下，其发电的波动性是电力系统的难题。未来，还需要加快储能、抽蓄、煤电灵活性改造及电网数智化等技术迭代。
从产业发展来看，浙江拥有较为完善的风电、光伏、动力电池以及储能等产业链，相关制造业发展与能源绿色低碳转型互为支持。
目前，风光制造业因技术进步、规模化生产以及供应链优化，生产成本持续下降。在补贴政策退坡之后，已经能与传统能源竞争。
近些年，企业为追求规模效应，大量投建新产能，行业存在过度投资和重复建设的现象。市场产品供过于求，又引发激烈价格竞争。
在“内卷式”竞争下，企业利润空间被严重压缩。特别是光伏行业，今年上半年全行业普遍出现亏损。一些小型企业难以生存，出现行业整合，加剧头部集中度。
技术也在加速更迭，光伏行业中N型电池技术迭代、风电行业向大型化发展，快速淘汰旧技术，迫使企业不断投入研发。为缓解竞争压力，不少企业向海外开拓市场，但也面临国际贸易壁垒、汇率风险、合规要求等挑战。
从蓝海到红海，清洁能源建设与生产还需不断探索可持续发展的路径。