银行理财子2023年成绩单对比，这6家规模超万亿
2月2日，中国理财网发布《中国银行业理财市场年度报告（2023年）》（以下简称《报告》），数据显示，截至2023年末，理财公司存续产品只数1.94万只，存续规模22.47万亿元，较年初上升1.01%，占全市场的比例达到83.85%。理财公司累计为投资者创造收益5242亿元，同比增长0.85%。
值得注意的是，年初至今，10家理财子公司晒出2023年成绩单。记者梳理发现，其中管理规模达万亿元以上的有6家，分别是兴银理财、农银理财、工银理财、光大理财、浦银理财、平安理财。
除了管理规模数据以外，产品年化收益率和代销机构规模也是理财子公司成绩单中的亮点数据。尤其是代销方面数据，反映出理财子公司之间渠道竞争加剧。通过进一步对比10家理财子公司的年度数据，三大变化值得关注。
半数理财子公司规模较年初增长
记者统计了工银理财、农银理财、兴银理财、光大理财、浦银理财、平安理财、苏银理财、杭银理财、南银理财和宁银理财的2023年相关数据。从产品规模来看，兴银理财守稳2.2万亿大关，工银理财管理规模超1.6万亿元，光大理财管理规模超1.3万亿元，平安理财和浦银理财（含委托管理）超万亿元。此外，农银理财数据显示，2023年其产品规模峰值突破1.8万亿元。
有2家城商行理财子公司披露了管理规模，截至2023年12月底，苏银理财管理规模超5200亿元，宁银理财管理规模超4000亿元。
值得注意的是，与上述理财子公司2022年底的管理规模相比，有5家实现了规模增长。
根据普益标准数据统计，2023年第4季度，银行理财子公司规模环比上升4.49个百分点。另据民生证券研报统计，截至2023年12月，股份行理财子公司产品存续规模为11.50万亿元，较1月上升10%；其次是国有行理财子公司产品，存续规模为8.21万亿元，较1月上升1%；城商行理财子公司产品存续规模为2.61万亿元，较1月增加5%。
进一步来看，4家城商行理财子公司的募集规模和新发产品数量方面。苏银理财全年募集规模超1万亿元；宁银理财全年新发产品超700只，理财销量超8000亿元；杭银理财2023年新发产品943只，合计募集规模超7000亿元；南银理财发行超340只新产品，募集规模超6700亿元。此外，据浦银理财披露，2023年共发行新产品1169只，存续产品数量近1900只。
代销渠道竞争激烈
对于产品规模增长，浦银理财发文表示，代销规模增长助推产品规模（含委托管理）突破万亿大关，较去年同期实现超10%的增幅，展现出迅猛的增长势头。
“随着理财子公司发行产品增多，母行代销开始无法满足理财子公司业务需求，理财子公司对代销渠道拓展的诉求愈发显著。”普益标准数据统计，在全年新发产品中，兴银理财、招银理财、交银理财的被代销产品数量靠前，分别达1034款、910款和778款。信银理财、杭银理财和华夏理财代销渠道数量高居理财公司前三位，分别为125家、103家和94家。
根据5家理财子公司在年度盘点中披露的代销渠道数据，浦银理财表示已与22家同业银行达成代销合作，代销产品共377款，代销规模创下8个月增长2200亿的记录；杭银理财行外代销机构合作200家，行外代销规模近1200亿元；南银理财代销银行达80余家；宁银理财代销合作机构新增20家；农银理财拓展销售渠道突破16家。
代销渠道数据反映出理财子公司之间渠道竞争加剧。《报告》数据显示，理财公司合作代销机构数量持续增长，截至2023年末，全市场有491家机构代销了理财公司发行的理财产品，较年初增加163家。
另一方面，有分析认为直销渠道的不成熟可能是制约理财子公司规模增长的因素之一，北京大学汇丰金融研究院资管研究中心发布的报告指出，由于理财公司的成立年限较短，直销渠道的建设并不成熟且推进缓慢。
根据《报告》，17家理财公司开展了直销业务，全年累计直销金额0.26万亿元。
部分产品实现到期超额收益
工银理财、浦银理财、杭银理财、苏银理财、宁银理财等对产品年化收益情况进行了披露。
截至12月31日，浦银理财现金管理类全市场平均七日年化收益率为2.48%；固定收益类全市场近三月平均年化收益率为2.92%；混合类全市场近三月平均年化收益率为-1.64%；权益类全市场近三月平均年化收益率为-3.94%。
工银理财表示，其50%存续产品当年收益超3%。2023年固收PR1产品平均到期年化收益率为3.16%。此外，养老金产品方面，截至2023年底，累计布局8只产品。发行规模7.26亿元，平均年化收益达2.74%。
杭银理财数据显示，封闭式固收产品方面，2023年系列产品平均运作收益率在3.06%至5.14%之间；开放式固收产品方面，2023年系列产品平均运作收益率在2.94%至5.14%之间。苏银理财披露了旗下8只重点产品在2023年的平均兑付年化收益率在2.89%至4.01%之间。
普益标准数据显示，截至2023年4季度末，理财公司存续开放式固收类理财产品（不含现金管理类产品）的近1个月年化收益率的平均水平为2.36%，环比上涨0.12个百分点。
到期产品达标方面，工银理财称，全年222只产品到期实现超额收益，平均到期收益率达3.99%。浦银理财“稳健三角”系列产品共兑付51款，100%超过业绩比较基准下限。宁银理财披露，其宁欣封闭式系列2023年发行且已到期产品66只，100%达到业绩比较基准。
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