300亿元，工商银行首期TLAC非资本债券来了

【环球网金融综合报道】5月11日，工商银行公布了关于发行2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期）的详细发行文件，旨在通过募集资金来增强发行人的总损失吸收能力。

根据募集说明书，本期债券设定了300亿元的基本发行规模，其中品种一占据200亿元，品种二则为100亿元。债券的簿记建档工作定于2024年5月15日进行。

具体来看，品种一为4年期固定利率债券，并附带第3年末的条件性发行人赎回权。在满足监管规定的前提下，发行人有权选择按面值部分或全部赎回本期债券。而品种二则为6年期固定利率债券，同样在第5年末享有条件性发行人赎回权。

债券的发行期限设定为2024年5月15日至2024年5月17日，共计三个工作日。若发行人决定不行使赎回权，品种一的计息期限将从2024年5月17日延续至2028年5月16日；若发行人行使赎回权，被赎回部分的计息期限则至2027年5月16日终止。

TLAC非资本债券是一种具备较好安全性且发行期限可能较短的新型银行次级债品种，如推出后可能会导致银行次级债品种结构及期限结构的变化。TLAC落地将确保大型银行夯实服务实体经济的损失吸收基础，撬动更大规模的信贷投放规模，同时，并不显著增加负债成本。因此，TLAC债券的发行将对我国金融体系产生一系列正面影响。

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