一心堂遭国家医保局约谈，被券商下调盈利预期

【环球网财经综合报道】据国家医保局2日消息，国家医保局基金监管司发布对一心堂（002727.SZ）有关负责人进行约谈消息。约谈指出，医保部门在基金监管工作中发现，一心堂旗下一些定点连锁门店存在串换药品、超量开药等问题，造成医保基金损失。相关门店已被属地医保部门作出暂停拨付或追回医保基金、处违约金或行政罚款、解除医保服务协议等处理处罚。

对此，一心堂负责人表示，本次约谈指出的问题对企业是重要的警醒，将按照约谈要求，于6月底前，向国家医保局基金监管司提交整改情况报告。二级市场方面，一心堂股价过去一周下跌了3.96%，今年以来则累计下跌了8.96%。

近日华安证券在研究报告中下调了该公司的盈利预测，预计公司2024至2026年收入分别201.8亿元、236.8亿元、277.2亿元（前值为2024至2025年为233.8、272亿元），分别同比增长16.1%、17.3%、17.1%；归母净利润分别为9.8亿元、11.8亿元、13.9亿元（前值2024至2025年为13.6/16.0亿元），分别同比增长79.2%、19.8%、17.8%。

华安证券还具体分析认为，公司2024年第一季度新开门店579家，主要以自建及并购为主，新开门店需要一定的筹备周期，今年将会正常推进门店数量扩张，继续向县级、乡镇级扩张；云南2023年下半年开始推动门店统筹政策，目前承接了处方外流的门店不多；川渝区域2023年底开始试点门店统筹政策，但承接处方流转和处方外流的门店不多，绝大多数还是以个人账户支付为主。

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