新能源汽车“价格战”将引发车险降价？
本报记者 苏向杲
见习记者 杨笑寒
3月份以来，龙年车市“价格战”持续升温，为争夺新能源车行业的市场份额，多家新能源车企宣布对部分品牌进行降价或开启限时优惠，这引发市场对新能源车行业上下游产业链的广泛关注。其中，保险业及消费者颇为关注的是，新能源车型广泛降价是否会拉低新能源车险的价格？
对此，多位业内人士对《证券日报》记者表示，理论上，新能源品牌车型的广泛降价，会带动新能源车险价格的相应下降。但实际上，新能源车险价格还受出险率、赔付率、保险公司的风险评估及定价能力等因素影响。
车险价格变化
受多因素影响
3月份以来，多家车企宣布降价。公开数据显示，自比亚迪、特斯拉两家新能源头部车企在3月1日推出品牌降价和优惠降价政策以来，截至3月4日，已有十余家车企宣布降价或开启限时优惠。
新能源品牌车型的降价引发了保险业和车主对于新能源车险是否会跟进降价的关注。对此，新能源车企保险服务商车车科技CEO张磊对《证券日报》记者分析称，理论上来看，新能源品牌车型的广泛降价，会带动新能源车险价格的相应下降。因为车险的价格往往与车辆的价格紧密相关，车辆价格降低，相应的保费也可能会有所减少，这是因为车险保费通常是基于车辆的价值、维修成本等因素来计算的。
但新能源车险价格的实际变化则受多种因素影响，具有不确定性。张磊进一步表示，需要注意的是，车险价格不仅仅取决于车辆价格，还受到其他多种因素的影响，一是受新能源车的出险率和赔付率变化的影响，如果出险率和赔付率降低，则车险价格有可能会降低；二是保险公司风险评估和定价能力是否有所提升，如果提升，则有可能会降价。
张磊坦言，目前，整个新能源汽车市场成熟度和数据积累不够，保险公司很难更精准地进行风险评估和定价。这些问题也导致了大部分保险公司难以在承保端实现盈利，从而造成新能源车主在投保时遇到了诸多困难以及高保费的困境。总之，新能源品牌车型的广泛降价可能会对新能源车险价格产生一定影响，但具体的影响程度和趋势还需要综合考虑多种因素。
实际上，由于理赔数据积累不够、险企风险定价能力有待提升等诸多原因，目前不少险企在新能源车险领域存在承保亏损现象。而车主则认为目前的新能源车险的保费偏贵，“投保不起”。数据也显示，与传统燃油车不同，新能源车险的价格较传统商业车险高出不少，2023年新能源车险的车均保费高达4003元，而传统商业车险车均保费为2209元，前者是后者的约1.8倍。
新能源车险
是机遇也是挑战
尽管面临诸多承保痛点，但新能源车险的发展已然成为行业增长点。
近年来，新能源汽车市场发展迅猛。中国汽车工业协会发布数据显示，2023年，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%；新能源汽车国内销量829.2万辆，同比增长33.5%。
新能源汽车市场的快速发展，也引发头部财险公司新能源车险保费的快速增长。数据显示，2023年上半年，人保财险新能源车承保数量达282.4万辆，同比提升54.4%，车险保费收入约126亿元，同比增长了54.7%，保费占比9.4%；太保产险新能源车险原保险保费收入同比增长65.1%。
从趋势来看，新能源汽车销量的持续增长将促使新能源车险成为车险行业发展的重要方向。张磊表示，从增长前景看，随着新能源汽车的不断普及，车险市场格局有望迎来新的变化。预计2024年新能源车险市场达到1000亿元，2025年达到2000亿元。到2025年底，至少有四分之一的车险市场份额将由新能源车险贡献。
方正证券分析师许旖珊也认为，未来随着新能源汽车渗透率持续提升，车险保费规模或将持续提升。
尽管业内公认新能源车险市场潜力巨大，但由于保险公司对新能源车险的经营经验不足，目前新能源车险的出险率、赔付率均维持高位，保费也相较传统燃油车更贵。
基于此，不少保险公司，尤其是中小型险企对布局新能源车险的兴趣减弱，部分险企甚至对新能源车型采取“一刀切”的拒保、限制承保等措施。
也是由于上述原因，今年1月份，监管部门下发《关于切实做好新能源车险承保工作的通知》，明确交强险不得拒保，商业险愿保尽保；不得在系统管控、核保政策等方面对特定新能源车型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施，调整对新能源车险设置的不合理考核目标。
这一要求也对中小险企承保新能源车险领域提出了挑战。张磊认为，中小险企在承保领域中，面临最大的难点是，相较于头部财险公司来说，更缺乏数据的积累，在面对新能源汽车技术不断迭代的情况下，保费定价难度加大，同时也很难获得好的承保标的。
“从目前的市场格局来看，财险‘老三家’（人保财险、太保产险、平安产险）无论是在传统燃油车还是新能源车方面，优势确实非常明显，短期很难撼动。”张磊进一步表示，但如果中小险企能够找好定位，在细分市场上还有机会增强自己的竞争力。例如，在客户种类、渠道和区域布局上，都存在差异化布局的机会。关键是要“动起来，不要怕”，要在细分市场上集中资源投入形成核心竞争力。
燕梳新学堂创始人施辉也告诉《证券日报》记者，新能源车险既是机遇又是挑战。新能源车险的成本结构发生了很大变化，以传统车险方式经营新能源车险可能面临很大的亏损风险压力。因此中小险企必须依靠数据驱动、科技驱动，打磨完善自身产品的竞价模型，从而增加在新能源车险市场中的竞争力。